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1.川の流れのように
2.愛燦燦(あいさんさん)
3.東京キッド☆
4.悲しき口笛☆
5.リンゴ追分☆
6.お祭りマンボ☆
7.港町十三番地☆
8.素適なランデブー☆
9.真赤な太陽
10.人生一路
11.ひばりの佐渡情話☆
12.柔
13.悲しい酒(セリフ入り)
14.みだれ髪
15.私は街の子☆
16.銀ブラ娘*
17.<ボーナス・トラック>
別れのブルース
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☆再録音 *モノラル録音